01
业务与主体
先说明怎么接单，再选主体
- 先准备
- 列出设计、咨询、技术或其他真实服务，说明是否团队合作、平台接单或有企业客户。
- 怎么做
- 核对客户与平台的主体、开票及资质要求，再比较个体户和公司；涉及专项资质的服务单独核对。
- 完成标准
- 一份服务清单与主体方向，不把工作室名称等同于特定法律主体。
按问题直接定位
先看您需要解决哪件事。
四项准备，接到真实经营
把要做的事，变成可执行清单
已标记 0 / 4 步
勾选用于记录您的准备进度，仅在本机保存，不代表已完成审批或登记。
02
场所与资料
自由接单，也要核对经营地址
- 先准备
- 说明纯线上、固定办公或上门服务，准备候选场所与可提供资料。
- 怎么做
- 按主体和实际业务核对住所、场所要求；不默认所有工作室都能用住宅或网络地址登记。
- 完成标准
- 地址方式和资料方向明确，人员、名称与经营项目已归集。
03
合同与交付
先谈交付，再开始做项目
- 先准备
- 写明服务范围、报价、交付物、修改次数、验收与付款节点。
- 怎么做
- 把客户确认、变更需求、阶段交付和验收证据留存；知识产权、授权及违约条款按实际专业核对。
- 完成标准
- 一份项目执行要点和收付款节点表，双方分歧已单列。
04
收款与开票
项目做完，资料也要归档
- 先准备
- 归集合同、交付验收、收款、发票和外包采购记录。
- 怎么做
- 按项目建立编号，把收款与实际服务对应；费用凭证、人员合作与开票申报事项交给对接人核对。
- 完成标准
- 项目资料有归档位置，日常账务和年报提醒有人负责。
一笔服务收入，留下完整的项目线索。
不只保存聊天和收款截图。合同、交付、验收与开票记录按项目归集，让后续沟通有依据。
-
1
接单前写清范围、交付、修改和验收方式。
-
2
执行中新增需求和阶段确认及时留痕。
-
3
交付后将验收、款项和票据接在同一项目下。
预算别只看注册价格
经营预算，分开确认这三笔
先确认包含什么，再比较总预算。
主体与场所
登记、住所和必要资质按实际业务确认，代办服务按范围选择。
项目执行投入
软件、设备、外包和素材授权等，按真实项目归集。
持续经营
账务、开票、人员合作与资料维护纳入日常安排。
办理与经营要求按实际业务核对。参考：个体工商户登记管理规定 ↗
卡在某一步，可以只问这一件事
做什么服务？客户是谁？哪里卡住了？
带上服务清单、客户要求和现有资料，先把开办或交接缺项找出来。
我们先核对缺项，再确认可办理范围与费用，不默认打包全部服务。